美聯儲正式服軟,14國正式宣布從美國運回黃金儲備,事情有變化

2020-11-21 08:16:09 1515 views
摘要

世界黃金協會在上周發布的報告顯示,全球經濟增長遲滯和新冠病毒引起不確定性促使全球央行將在2021年繼續增持黃金,今年前10個月共凈購買了達200噸黃金,同時,10月全球黃金ETF再創歷史新高增至3850噸,而全球央行已經在過去的二年中已經凈購買了達1300噸黃金,達到美元與黃金掛鉤那年的水平。

世界黃金協會在上周發布的報告顯示,全球經濟增長遲滯和新冠病毒引起不確定性促使全球央行將在2021年繼續增持黃金,今年前10個月共凈購買了達200噸黃金,同時,10月全球黃金ETF再創歷史新高增至3850噸,而全球央行已經在過去的二年中已經凈購買了達1300噸黃金,達到美元與黃金掛鉤那年的水平。


美聯儲正式服軟,14國正式宣布從美國運回黃金儲備,事情有變化

報告還指出,考慮到,全球主要國家寬鬆的貨幣政策和負利率資產擴張,超過20%的央行計劃在未來一年內繼續增持,而在2019年這一比例僅為8%,這背後正在說明,黃金依然在發揮全球貨幣和金融系統中信任錨的作用,對沖美元敞口風險和經濟衰退,這在美聯儲在貨幣利率正常政策工具上傾家蕩產和維持零利率至2023年底的背景下變得更加明確,據路透社最新監測到數據顯示,在過去的30周內,美聯儲和美國財政部已經向市場放水了17.2萬億美元的基礎貨幣流動性和各類經濟刺激方案。


美聯儲正式服軟,14國正式宣布從美國運回黃金儲備,事情有變化

目前,美國國債實時鐘上顯示的債務總額為27.2萬億美元,不過,這僅是美國激進印鈔擴張的開始,儘管,美聯儲口頭上表示不可能實施負利率,但身體很誠實的行為已反映出其在貨幣正常化政策上的服軟認輸了,同時,市場猜測美聯儲可能在未來某個時候改變主意,轉而支持負利率。

比如,美國多位高官在社交媒體上稱,「喜歡負利率,美國應該從負利率中受益」,而這也意味著包括中國、日本、加拿大、俄羅斯、法國、英國、德國等在內的全球美債投資者或將要為持有美債轉而向美國財政部付款,這在美聯儲在貨幣政策上開啟傾家蕩產式舉措的背景下將變得更明確,毫無疑問,這會影響到美元的價值和戰略地位。


美聯儲正式服軟,14國正式宣布從美國運回黃金儲備,事情有變化

甚至,現在連美國人自己都覺得美元越來越不可信,據WSJ稍早前稱,西弗吉尼亞州終於有位議員亞歷克斯.穆尼建議應退回到金本位,提出的解決辦法是印鈔權應交還給市場,而不是美聯儲。

對此,資深經濟學家Jim Rickards在上周稱,2008年以來,貨幣分析師們一直在尋找美元作為主要儲備貨幣被重置的跡象,因為,現在大部分的美元發行錨定美債,沒有黃金支持,更不斷被瘋狂印鈔稀釋掉,所以,從這一點來說,當49年前美元與黃金分手後,這件事本身就在說明美元的價值在快速削弱。

Jim Rickards進一步解釋稱,由黃金支持的數字貨幣的發展可能將削弱美元在全球金融系統中的主導地位,且比大多數人預期得更快結束,從目前的消息來看,這些舉措只會增加。


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同時,美聯儲更是無權阻止投資者運回屬於自己國家的黃金,因為,美國要維持其美元世界主要儲備地位,就不會允許黃金儲備不安全的情況發生,最終其也不得不需要如數奉還。所以從這一角度而言,對於美國是否會賴掉美債這筆賬的問題,朋友們也不必過分擔心。

事實上,自美元脫離黃金本位和布雷頓森林體系解體以來,黃金依然發揮著信任錨的作用,而美元將無法長遠做到這一點,正如貨幣歷史數據圖告訴我們的那樣,主要儲備貨幣的地位沒有一成不變的,而這背後的邏輯也比較簡單。


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因為,黃金自人類文明以來一直是戰略經濟籌碼和價值儲存手段,這也是為何40多年前美元要和黃金掛靠的根本原因,這從德國、荷蘭、奧地利、法國、比利時、瑞士、委內瑞拉、俄羅斯、土耳其、匈牙利、斯洛伐克、義大利、羅馬尼亞等13個歐洲和新興市場國家宣布或計劃要提前把存在美國等海外金庫中的黃金運回國的浪潮中就能觀察到。

新消息表明,一周前,尚比亞宣布擬將黃金列為戰略性金屬,並通知私人採礦者產出必須由國家礦業公司購買,而就在上個月,愛爾蘭媒體援引波蘭央行官員在社交媒體上發布消息的稱,波蘭在2019年11月進了一項絕密的行動,用多架深夜航班飛機從美聯儲和英格蘭銀行等海外金庫中空運回了8000根金條(約100噸),這也意味著波蘭成為第14個正式宣布運回黃金的國家。

這些都在間接的說明,全球主要央行正在考慮讓本幣和黃金髮揮更大作用,而對全球央行的黃金儲備再次大規模增長這些事發生後,對於讀者朋友們來說,或也正在發出一個清晰的投資信號,而就在這個節骨眼,意外的事情發生了。


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波蘭官員在銀行金庫前拿著實物黃金塊

據對沖基金經理Crispin Odey在日前發表的最新行業報告中表示,美國政府可能很快會禁止私人持有黃金,因病毒危機之後美國政府將失去了對通脹的控制,未來美國可能會試圖將黃金貨幣化,這也意味著在美國私人持有黃金可能會被充公,更是非法的。

所以,從這一點來說,似乎也解釋了各國央行為何要從2008年開始又重新購買黃金的部分原因了,同時也自然想到了此前存放在美聯儲地下金庫中的黃金,緊接著,近年以來,也出現了很多針對紐約聯儲銀行金庫的懷疑,而這一切再次讓美聯儲的黃金疑雲四起,特別在目前因新冠病毒影響,美國官方市場黃金出現短缺的背景下,而正在這個節骨眼時,又出現了一件讓市場意外的事。


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ALEX MONNEY

據美國金融網站ZeroHedge的跟進報道中稱,美國金本位制的捍衛者穆尼(ALEX MONNEY)在上周再次向美國財政部提出了一項黃金儲備透明度法案(HR2559)的提案,要求對美國財政部所保管的黃金儲備進行公開審計,該外媒稱,這也是美國歷史上70多年以來首次有美國議員提出對黃金進行公開審計的請求,隨後,美國財政部表示這些黃金每年都會清點和審計,但當穆尼要求進一步出示詳細的審計報告時,卻都沒有得到明確答覆。

這背後發生的事,現在讀者朋友們普遍沒有重視到的是,在經濟一體化快速擴張期,黃金作為頂級商品是向各地流動的,但是,當經濟體間共同成長的風險和碎片化經濟趨勢增加後,這種流動方式將會逆轉,此時的黃金將更多作為重要經濟戰略資源向強經濟體流動,而世界黃金協會最新發布的報告已經驗證了這個邏輯。(完)


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