「報告下載」2020中國智能門鎖市場調研分析報告

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「報告下載」2020中國智能門鎖市場調研分析報告

1、智能門鎖市場背景探析

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2005年韓國品牌易保指紋鎖開始進入中國房地產高端市場開始,截至2012年國內開始出現第一批指紋鎖品牌,如八佰、海貝斯、第吉爾、金指碼、普羅巴克、愛迪爾等。2012年至2015年期間,又出現國內第二批指紋鎖品牌,如亞太天能、凱迪仕、佳衛、高力、科裕等。經過4年行業快速發展,智能鎖市場消費也出現快速增長,從市場1%增至10%左右,市場競爭也開始加劇。

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2018年6月26日小黑盒事件,以及由此引起的國家市場監管總局對智能鎖抽查以及加強監管,2019年京津冀三地消協約談企業並發布抽查結果,CCTV每周質量報告報道智能鎖存在質量問題以來,智能鎖市場消費由高速增長變為緩慢增長,由此行業形成巨大的「堰塞湖」。

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2020年新冠疫情截至3月底以來,智能鎖行業又重重遭受致命打擊,讓市場消費急劇下滑。優勝劣汰法則開始顯現,洗牌從淺至深開始加速,未來格局變得迷霧重重。

2、智能鎖行業市場需求現狀

從市場品牌數量以及產量,和與之對應的市場階段性消費需求看,兩者關係本末倒置,產量供給趨勢加大,消費需求還處於市場的初期,緩慢增長。

智能鎖行業流通渠道的「三駕馬車」:

1)房地產住宅市場

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從2019年7月至2020年7月,集中採購為主要模式,住宅市場的份額快速增長,尤其在一線、新一線、二線市場需求呈現旺盛。截至目前,工程市場需求佔三駕馬車市場的40%左右,呈現歷史最好水平。

2)京東、天貓為首的電商平台

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從2017、2018、2019三年電商銷售數據看,智能鎖的銷量每年都在穩步增長,大致在25%左右,因此,電商平台的銷售份額在逐步加大,線上購鎖的趨勢是必然選擇,電商銷售在三駕馬車中的市場份額從2017年的10%增至現在的20%左右。2020年1月-3月,電商平台消費增長由於新冠疫情帶來抑制,銷量大幅下降,4月-7月,銷量逐步放大,618電商節已經達歷史最好水平。

3)代理或經銷模式的流通市場

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從2005年韓國品牌智能鎖進入中國市場以來,國內品牌銷售的主要模式就是代理或經銷,直到今日,這種傳統的銷售模式也依然是主流,不過佔比份額從90%逐步降至今日的40%左右,下降趨勢還將持續。

3、智能門鎖產品質量情況

在政府監管層面,從2018年開始,國家市場監督管理總局開展了電子門鎖產品質量監督抽查工作,國家及各省市主要依據GB 21556-2008《鎖具通用安全技術條件》開展監督抽查,主要對電子門鎖的鎖舌伸出長度、鎖舌軸向靜載荷、鎖舌側向靜載荷、執手承受靜拉力及扭矩、電源性能(電池容量,欠壓,電源適應性)、信息保存及誤識率、防破壞報警功能、絕緣電阻、泄漏電流、抗電強度、安全性要求等方面進行監督抽查,詳細統計情況見下表。

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4、智能門鎖應用場景市場分析

智能鎖市場應用場景分為家用、酒店、辦公、長短租公寓、民宿、政府公租房等。家用智能鎖在整個市場應用裡面前景最為廣闊,據不完全統計,家用智能鎖在國內市場的普及率從2014年不到1%,發展至今天的10%左右,市場發展還處於上升階段。

家用市場

現階段家用智能鎖發展增長處於平緩期,行業形成一個巨大堰塞湖:供給與需求非常不平衡,再加上零售價格以及房地產工程價格的進一步走低,市場競爭進一步加劇,外部需求環境的消費轉移,將會導致大部分家用智能鎖及供應鏈企業被淘汰出局。

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酒店市場

酒店應用場景的智能鎖在國內最為普及,經過市場近20年的發展,新增酒店的數量在整體酒店市場數量佔比少,酒店需求的智能鎖已經 達到瓶頸期。但酒店每過5-10年會重新裝修,酒店智能鎖市場需求將會平穩波動。

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辦公市場

辦公場景智能鎖目前還處於市場初期,由於辦公環境的複雜性,產品還沒有完全適應辦公環境所帶來的剛需場景。辦公場景的智能鎖市場還需要市場應用案例的推廣宣傳,通過案例的宣傳以及給辦公環境帶來的舒適、便利、管理體系的完善等方面,讓更多的企業更換機械鑰匙。

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長短租公寓

長短租公寓市場經過3年的快速發展,市場需求旺盛,智能鎖需求增長強勁。但隨著長短租公寓增量趨緩,智能鎖需求增量將會被抑制,會達到一個需求平穩期。但是這塊市場在未來的服務增值方面會有非常廣闊的市場,因為長短組市場需要的智能鎖很多都是聯網鎖,需要雲平台支撐,並且還要APP交互管理,如交水電費、房租、退房等管理需求,因此,誰在長短租市場給與管理方更多的增值服務,誰就會在市場上得到長久的回報。

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民宿市場

民宿市場在近3年也得到快速發展,尤其在旅遊區附近發展最為強勁。但這塊市場的數量發展到一定階段就會出現瓶頸期,對於智能鎖企業來講,這塊市場是一個長期波動平穩的市場,因此,這塊市場供給的智能鎖品牌與長短租公寓市場供給的智能鎖品牌會重合,品牌數量在未來不超過20家。

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政府公租房

政府公租房市場隨著政府加大供給力度,尤其在北上廣深等一線城市以及新一線城市,公租房增量還會持續加大,如深圳市公租房在3年內將會有百萬套供給。因此,公租房市場需求的智能鎖將會是未來一個必爭市場。但這塊市場一定會通過招投標完成,因此,市場入局者不會很多,有資質、有規模、有IoT技術研發、性價比優、服務及時的品牌企業將佔主導。

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5、智能鎖市場未來發展趨勢

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智能鎖企業長期穩定發展的三個成功因素

其一,產品持續創新;

其二,品質穩定以及內控體系趨於完善;

其三,品牌推廣及銷售服務體系健全並持續發聲。通過調研還發現一個特點不同企業在不同市場領域佔有的份額差異明顯,這都與領導人以及企業的發展基因有關係。


智能鎖行業流通渠道「三駕馬車」正在換擋

★ 房地產市場進入發展瓶頸期,智能鎖內憂外困;

★ 電商平台加速市場洗牌,TOP10品牌集中度提高;

★ 代理經銷渠道地位難以撼動,服務能力成為核心競爭力


下一個熱點已經出現:門鎖一體化——智能門

智能門是智能鎖與門的高度集成表現,目前,表現還相對初級,特徵之一就是智能鎖在門上的嵌入式。主要解決的問題有四方面表現:

1』安全等級高

2』成本低且環保

3』顏值高

4』功能擴展性好


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(報告僅供業內人士交流學習)