華為斷供了,蘋果卻要舉行發布會!華為倒下誰將受益?如何自救?

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該來的日子終於還是來了。9月15日是美國禁令的生效的首日,華為表示mate40將如期推出,經過測試表明,mate40的流暢性已經可以媲美蘋果的IOS系統了。由於受到美國的無端制裁,華為前兩天緊急從台灣空運回來了最後一批高端晶元----麒麟9000,不出意外的話,這應該是華為海思的「絕唱」了,可諷刺的是9月16日凌晨舉行新機iPhone12的發布會,這似乎是美國政商界故意安排的一種挑釁。


華為斷供了,蘋果卻要舉行發布會!華為倒下誰將受益?如何自救?

一場不停歇的中美貿易戰打到2020年9月,終於把華為逼上懸崖,「華為禁令」在今日正式生效:除非美國政府批准,否則任何採用美國生產設備或設計軟體所生產的「半導體產品」,都禁止供應給華為。

華為旗下的海思半導體,無法再請台積電代工生產自家的麒麟處理器;聯發科及高通,也不能再出貨給華為。明明在今年第二季才「逆勢」首度躍升智慧型手機出貨冠軍的華為,沒了處理器,頓時孤立無援,前途未卜。

華為真的要出局了嗎?如果有辦法「自救」,下一步又能走到哪去?而華為暫離市場的空缺,蘋果、三星、小米、OPPO、vivo誰又會坐享其成,成為最大利益者?

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美國的殺手鐧不只一個,華為被「斷手斷腳」的也不只是處理器

「在晶元領域的探索,華為已經開拓了十幾年,從嚴重落後到比較落後,再到有點落後,最後趕上來到領先,現在又被封殺,這一個過程,我們投入了非常巨大的研發資源,也經歷了非常艱難的過程。但很遺憾的是,華為沒有參與半導體製造,我們只做了晶片的設計,但沒搞晶片的製造,這是一個非常大的損失。」

余承東一番話點出了造成現在局面的根本原因:中國半導體在過去太仰賴美國的技術。從90年代開始,中國政府才開始意識到半導體產業的重要性,由中國命脈企業華為領頭,一步步走向半導體「自主化」。

「中國最高的指導原則就是先把高通屏除掉,華為從旗艦、高階、中階的處理器開始,可以自己做就自己做,之後自主供應低階處理器,自然不成問題。」從2018年起,在華為的智慧型手機上就漸漸看不到高通的影子,取而代之的則是自家麒麟處理器;而中低階機種則採用聯發科的處理器,像是Helio P22、A22等。

好不容易,中國在晶元設計上終於有了成果,沒想到還來不及攻往晶元製造,就被美國一夕打趴,「華為禁令」無疑讓中國半導體的發展進程,對於美國科技威脅度大幅降低。

華為花了至少6年的時間,開發麒麟晶片,美國卻只用了一年,就將其逼上絕境。

但華為這一次面臨的問題,不僅僅是被「切斷」處理器,包括記憶體零組件供應三星、SK 海力士等,從即日起也都不能與華為進行交易。根據英國研究機構Omdia估計,台灣、日本、南韓中的「華為供應鏈」廠商,每年產值達264億美元,這些企業未來都將受到衝擊。

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華為最壞的處境

前段時間華為一直在快馬加鞭「搶庫存」,用於新旗艦新機Mate 40的「末代麒麟高端處理器」,預估庫存為850萬~1,000萬個,用完即止,若還有其他華為機種推陳出新,採用的便是近日向聯發科緊急買來的處理器。

聯發科每一年有將近5億美元的營收與華為相關,聯發科官方也證實,目前已經依照規定,向美國商務部申請繼續供貨給華為的許可,但市場一致認為,美方要點頭,難度極高。

沒有人知道如今華為實際的貨備情形,但Mate 40不一定是華為末代手機,應該只是末代旗艦機,麒麟處理器說不定還有庫存用在中階機種上,我認為到2020年底前,華為手機的出貨狀況都還能維持正常。

在2019年,華為智能型手機出貨量總數達2.4億台,市調機構Strategy Analytics估計,2020年華為手機出貨量將達1.9億台、全球市佔率為15.1%;但如果禁令仍無變數持續執行,華為在2021年處理器用盡後,市佔預估將重跌至4.3%,退出領導廠商行列。

對華為來說,最好的處境是市場佔有率降低,最壞的處境很可能無法生產手機。

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誰能填補華為的空缺?中國市場唯有三星沒機會

然而,華為挪出的市場空缺,會被誰奪走?這一個問題得從「中國市場」和「海外市場」分開來看。

自去年美國第一波禁令生效後,華為在海外市場出貨量大幅衰退,在中國卻反倒激起一陣「支持國貨」購買潮,這也是華為日前首度成為全球智慧型手機出貨冠軍的關鍵原因。

根據市調機構canalys統計,2020年第二季華為在中國仍保有龍頭地位,且與後者的差距越來越大,出貨量共計4,020萬台、市佔率擴大至44%,相較去年同期成長了8%,而同為陸系品牌的OPPO、vivo、小米,生存空間也進一步被壓縮。

三星原先在中國的市佔率就很低,因此也很難在這一次受益;至於蘋果,則得觀察未來是否會受到中美關係影響,一部分市場可能就會流向蘋果,蘋果是華為中國高端機市場最主要的競爭者。2020年新一代iPhone SE已經在中國市場大獲成功。

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其他候補選手還有OPPO、vivo、小米等,雖然在旗艦機種上,沒有能與華為旗艦機完全對應銜接的產品,但邱是芳預估,光是其他階級的手機銷量,流向OPPO、vivo、小米的比例也一定不低。

根據DIGITIMES Research預估,受到華為禁令波及,明年中國智慧型手機市場格局將會大幅變動,OPPO、vivo和小米將受惠分食華為流失的市佔,大約佔中國市場總體的30%以上。

海外市場:中國品牌搶攻歐洲,估小米可以穩定奪冠

那麼,海外市場呢?

影響最大的,無非是華為最積極布局,也已經累積一定成績的歐洲市場。

早在2016年,華為在歐洲發表了Ascen P6,正式在歐洲品牌化,成為最早進駐歐洲市場的陸系品牌,而後小米在2018年才接續進入,接著才是OPPO和vivo。

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隨著華為在歐洲的布局力度一步步加大,近年只要有新機發表,隨處可見大型廣告牌。

根據市調機構Counterpoint 統計,2020年第二季歐洲智能手機市佔率前五高品牌分別是三星、蘋果、華為、小米、OPPO,其中陸系品牌三家市佔合計32%,這數字在去年同期只有29%,可見主打「高CP值」的中國手機廠商,在歐洲市場接受度頗高。

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但是,從去年Google被美政府下令,禁止提供GMS(Google Mobile Service)給華為新機後,華為在歐洲第二季出貨量佔比比去年同期下滑6%,但小米反倒增加了7%、OPPO則上升1%,他們以更優惠的價格,設法吸引一些華為潛在的用戶,靠犧牲成本來搏得市佔。

在歐洲市場,華為原先的高階手機市佔將由三星、蘋果吃下,中階市場小米則有望成為最大受惠者,相比OPPO、vivo,小米入場更早,現在已進入市場收割期。

可以看到在個別歐洲市場,小米在2020年第二季,市佔已經超越華為,新禁令生效後更被看好。

全球第二、第三大的單一手機市場為美國和印度,前者華為一直打不進去,限制重重;後者則被市佔第一的小米打著走,華為並未進入前五大品牌行列。

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換句話來說,無論是中國市場,還是華為最大的海外市場歐洲,小米都能從中吃下與其他廠商更有力的市佔,成為毫無懸念的受惠者。

剛剛推出的「鴻蒙2.0」,會是華為自救的機會?

倘若華為真的全面退出手機市場,未來在消費性設備這一事業上,還有方法可解嗎?

禁令生效前,華為於10日在東莞總部舉行了「2020 華為開發者大會」,重磅發表了自家可跨裝置的作業系統「鴻蒙2.0」,並宣布從2021年起,華為的手機將全面支援。可到了明年,還有沒有手機可賣都是未知數,華為為何要選在這一時間點這麼做?

倘若先撇開中美貿易戰和華為禁令,一家手機公司想跳脫谷歌,擁有自主系統、自己構建的生態系,是最理想的終極願望,只是難度太高。但美國的步步緊逼,加速了「鴻蒙2.0」的誕生,也使其在短時間內就快速導入到手機里,甚至都還未取得消費者的信賴。

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「鴻蒙2.0」後續還可能會怎麼發展?或許可試想,華為就算沒有手機可賣,未來還有鴻蒙作業系統,可以讓原先華為手機上的「Andriod用戶」轉成「鴻蒙用戶」,這是數以億計的龐大群體,甚至未來可以開放讓其他手機品牌採用該系統,讓鴻蒙的用戶更多更廣,也讓華為正式走上谷歌構建應用生態系的道路。

鴻蒙2.0短時間內要成規模很難,但對於華為而言,鴻蒙是一項武器,至少真的沒有手機可賣了,依舊在手機市場里還能掌握用戶,還能影響市場。

但一切的前提是鴻蒙用戶量體得夠大才行,因此華為消費者業務軟體部總裁在開發者大會上的會後記者會表示,毫無疑問,手機仍然會成為未來鴻蒙系統的中心,華為更給自己立下目標,在未來一年內,搭載鴻蒙系統的華為自有設將破億台,協力廠商搭載鴻蒙的安裝量也要破億。

美國這一種打法,2021年華為要推旗艦處理器很困難,美國開放麒麟繼續生產的機率很低,只能看美國大選後,特朗普是不是會做一些讓步,最多開放美國晶元賣給華為,但當美國釋出利多,勢必要我國有一些交換條件,所以這場貿易戰還遠沒有結束。我們的科技事業,需要消費者、國家和企業的共同努力才能度過難關。


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