華為晶元問題爆發,是能夠一飛衝天,還是化為飛灰?

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2020年9月15日,美國針對華為的禁令開始生效,任何使用到美國技術的晶元企業及製造商都將不能向華為進行供貨,除非在得到美國政府允許的情況下。

而最近根據最近的刊期的台灣《自由時報》引述的業界訊息透露:華為旗下的海思近日啟用大量資金包下一架順字型大小貨運專機,用以運送晶元。

這條訊息透露出華為在面對毫無緩和餘地的禁令時,毫無辦法,並且在做最壞的打算:在禁令限期前,在台灣運走晶元,以提高備貨庫存量。


華為晶元問題爆發,是能夠一飛衝天,還是化為飛灰?


就目前情況來看,晶元在1-2年內對華為的整體業務破壞性影響不會特別明顯,但由於上游廠商大多難抵美國法令,這將使華為中長期發展線上面臨業務戰略選擇、產業鏈重構嘗試等重要問題,同時中國科技內循環的重要程度也會被進一度增加。

華為雖然在一些關鍵的原材料上還有不同程度的存貨,並且在一些基礎的元件已經實現了基礎替代,並且華為已經在控制己方出貨的節奏,期望在問題得到解決前,還能夠做到持續輸出來保證自己公司的活力、

美國對華為打壓始於2019年5月。2019年5月美國將華為納入「實體清單」,開始對美國實行打壓,在5月15日,美國商務部宣布加強出口管制,同時開始禁止台積電接受華為的新訂單。而在以前未完成的訂單,將在9月15日前出貨,在此後的訂單需要得到美國的許可。


華為晶元問題爆發,是能夠一飛衝天,還是化為飛灰?


在2019年8月17日,美國對華為的打壓傷及,開始防範華為利用「迂迴規避」的方式,獲得晶元,比如使用子公司獲得美國技術的晶元,或使用通過第三方採購半導體晶元的方式,這阻斷了華為在任何渠道獲得晶元的可能性。並且因為禁止的是使用美國技術的晶元,這也使得所謂的改為採購聯發科或三星晶元的解決辦法也變為泡影。

對華為晶元層次的打壓直接影響到了華為手機的出貨量。據華為消費者業務CEO余承東透露,如果沒有被美國制裁,華為在2019年的全球市場份額應該就會領先三星。余承東表示,因為2019年5月的禁令,導致華為手機在2019年的發貨量少了6000萬台,市場份額位於三星之後。

儘管如此,在2020第二季度,華為出貨量首次超越三星在全球市場佔比中奪冠,華為智能手機出貨量超過5500萬台,同期三星出貨量為5300萬台,低於華為。由此可見華為受歡迎的程度。


華為晶元問題爆發,是能夠一飛衝天,還是化為飛灰?


今年8 月7日的中國信息化百人會2020年峰會上,華為消費者業務CEO余承東表示:我們只是做了晶元的設計,沒做晶元的製造,所以從今年9月15號之後,我們的旗艦晶元就無法生產了。今年秋天將會上市Mate 40手機,搭載麒麟9000晶元,可能是華為麒麟高端晶元的「絕版」。

奧洋科技對於如今的華為處境也做了分析,認為由於華為備貨效應,國內相關半導體廠商今年一季度至三季度業績增長較為明確,但目前禁令生效後的產業趨勢仍不明朗。而9月15日後的變化成為今年四季度業績變動的關鍵因素,也是短期內重點關注。中美科技爭端持續擴大化,並且存在長期化趨勢,半導體板塊不確定性風險較大,但長期來看國產替代是個不斷推進的過程。而華為最好的結果就是完成自己的研發,最終能夠做成自己的閉環產業鏈,那麼擁有完成產業鏈的華為很可能成為世界第一大手機銷售商;而最壞的結果就是華為退出手機市場。

未來,期望華為能夠度過這個難關,成功涅槃,成為世界第一大手機銷售商,為中國在世界上爭取更多的話語權。